Price Pressure
E parliamo ancora di $oldi $soldi $oldi!....
L’intelligenza artificiale è un tema così vasto, e in continuo fermento che c’è più di un aspetto su cui vale concentrarsi, e anche solo decidere di cosa parlare ogni settimana è difficile.
Mentre attendiamo trepidanti che lo stretto di Hormuz si riapra e la crisi mondiale dei prezzi si risolva come per magia, parliamo dei modelli cinesi molto open, che fanno concorrenza ai più blasonati Claude/ChatGPT/Gemini ecc.
Un articolo dell’11 Giugno sul Wall Street journal, intitolato “The AI Price War is here” evidenzia come ci sia una pressione sul prezzo dei servizi di OpenAI e Anthropic.
Come abbiamo detto qualche settimana fa, OpenAI e Anthropic hanno bisogno di incrementare le revenue perché al momento sono in perdita.
Ne consegue che molti clienti hanno bisogno di adottare i servizi sopracitati, ma l’aumento dei costi li ha irritati, creando opportunità per una serie di servizi che riducano tali costi.
Ci sono almeno tre grandi insiemi:
Servizi di routing
Vi è un insieme di startup che si occupano di fornire una soluzione alla riduzione costi, “girando” sul motore più appropriato le vostre richieste. Una delle più famose è OpenRouter. Quest’area di business sembra molto attiva.
Società cinesi che competono con Anthropic e OpenAI. Spesso i loro modelli sono open source, oppure da open diventano chiusi dopo un periodo di rodaggio. Esempi notevoli Z.Ai e DeepSeek.
Società che forniscono l’infrastruttura di calcolo per fare il training di modelli custom e/o per farli girare. Forniscono di fatto i motori “inferenziali”.
Esempio notevole Baseten o Fireworks AI.
Una società può coprire più di un segmento: Mistral.AI che è basata in Europa offre soluzioni comparabili e ad ampio spettro sia sul coding che sul training.
SpaceX mostra i muscoli
SpaceX ha acquistato per 60 miliardi di dollari Cursor, una società che produce un AI Coding agent integrato con un ambiente di sviluppo.
E’ un clone di vscode+copilot e dimostra come la capitalizzazione di SpaceX possa servire a Elion Musk per entrare nel mercato delle Intelligenze Artificiali sfruttando la leva finanziaria (e xAI, che è poco rilevante in questo momento ma le cose potrebbero cambiare).
Per darvi un’idea della capitalizzazione di SpaceX, vi mostro questo grafico del WSJ:
SpaceX ha una capitalizzazione che supera i 2 trillioni, e Nvidia è quasi il doppio.
I prezzi continuano ad aumentare
Un provider europeo abbastanza grande, Hetzner, ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi servizi Cloud.
Qualche giorno dopo, anche Apple ha annunciato un aumento dei prezzi: proprio adesso che stava diventando economico comperarli, i computer Apple…
Nel frattempo, la FED ha deciso di non aumentare i tassi di interesse, come invece ha fatto la BCE.
Questo strabismo nei mercati mondiali potrebbe avere conseguenze negative o positive: vedremo.
Nel frattempo vi auguro un caldo fine giugno, nelle giornate più lunghe dell’anno.
